现状
从文档到开放 API
Elevate Consulting 是一家总部位于加拿大的管理咨询公司。数字与信息总监 Justin Beadle 加入时，公司完全依赖 Word 文档、Excel 表格、便利贴、电子邮件和对人的依靠来运转。没有 CRM，没有可通过 API 访问的工具，只是一堆拼凑物勉强充当所谓的“单一事实来源”。
CEO 多年来一直抗拒引入 CRM。业务拓展团队也没有使用 CRM 的经验，而 Salesforce 或 HubSpot 等知名 CRM 的授权成本，在没有采用率保证的前提下很难被证明是合理的：CRM 的价值取决于其中数据被维护得有多好。
2025 年 6 月，Justin 得知 Twenty v1 已正式发布。在短短两三天内，CEO 就要求他研究搭建 CRM 的可能。转变的动力来自于：在完全开放的 API 之上可以构建的种种可能性。时机再好不过。
“与 Salesforce 或 HubSpot 打交道相比，这真是愉快太多了。我的使命是让每个工具都能通过 API 访问，这样一切都能相互联通。Twenty 以一种旧式 CRM 平台根本做不到的方式实现了这一点。”
集成
一个 API 统领全局
Justin 在 Elevate 的更广泛使命，是让公司从静态文档迁移到具备 API 访问能力的工具上。到 2025 年底，这一目标已经实现：工时计费、资源规划、Microsoft Teams 和项目管理都可以通过 API 访问，而 Twenty 处于中心位置，承载客户和商机数据。团队成员可以战略性地使用这些信息，而不是反复手动录入。
这为更强大的能力打开了大门。Justin 构建了一个自定义前端，将这些系统中的实时数据拉入单一视图，并针对每个角色进行定制。当一个提案成交时，以前需要四个不同的人在四个不同工具中手动创建实例的配置工作，现在只需一次点击即可完成，所有数据都来自 Twenty 在完整商机生命周期中收集的信息。这又一次推动了为客户创造更高价值的工作转变。
Twenty 不仅仅是存放 CRM 数据的地方，它还是让整个技术栈成为可能的 API 支柱。
“因为 Twenty 的 API 完全开放，我可以把它与我们技术栈里的每一款工具连接起来。当一个方案签约后，过去需要四个人在四个不同工具里手动完成的配置，现在一次点击就能完成。只有当一切都打通时，才有可能实现这样的时间节省。”
采用情况
真正被用起来的工作流
业务拓展团队终于拥有了他们一直想要的 CRM。采用过程顺理成章：当他们登录时，数据早已在其中。
Justin 为整个团队构建了通知工作流，当潜在客户转化为线索或项目里程碑达成时，会在 Teams 中提醒合适的人。Twenty 中的表单让业务拓展团队无需离开该工具就能记录活动。这对组织产生了切实的影响。这一工具既适用于客户层面的商机管理，也支持高管层面的决策。
能够把这一切连在一起，而无需外部帮助、也不用与平台对抗，正是让一个人就可以为整家咨询公司搭建并维护互联技术栈的关键。
接下来是什么
走出内部上线的范畴
Elevate 的 CEO 对 Twenty 印象深刻，以至于在内部搭建尚未完成前就开始向客户推荐。团队正在探索将 Twenty 引入客户项目，作为其咨询实践的一部分，包括用作为特定运营需求量身打造的自定义产品的后端。
对于一家曾经靠便利贴运转的公司来说，这不仅仅是升级，而是彻底的蜕变。